Barlow Jackson can't get enough of Graydon Emory Ford's thick cock deep inside him, and feel those over-sized balls slamming against his tight ass. Next, sexy daddy bear Wade Cashen barebacks for the first time and who wouldn't want to take hot top bear Liam Graham's nice fat cock?! Then, Graydon Emory Ford gets those big balls slapping again in this hot poolside fuck with burly bear Kroy Bama. Hot daddy bears Wade Cashen and Adam Morgan enjoy good old fashioned morning flip fuck. Finally, Kinky bottom bear Hank Crenshaw works himself into a quivering frenzy, sending streams of tasty pre-cum oozing from his cock in a slippery solo.
Running Time: 93 min. Starring: Barlow Jackson, Graydon Emory Ford, Wade Cashen, Liam Graham, Kroy Bama, Adam Morgan, Hank Crenshaw Director: David Romero
A note about barebacking: This film contains bareback sex or cum eating scenes. Without further protection, these are unsafe sex pratices that put you at risk of HIV and other sexually transmitted infections (STIs). WE STRONGLY DISCOURAGE UNSAFE SEX!!!
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